中国六成芯片市场集中大湾区广州发力集成电路产业的关键何在？
综合
来源：21世纪经济报道
原标题：中国六成芯片市场集中大湾区广州发力集成电路产业的关键何在？
编者按：着力发展战略性新兴产业已成为国家经济发展战略的制高点。
2010年我国启动“战略性新兴产业”发展计划，框定七大战略性新兴产业发展目标。2017年1月，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》进一步明确战略新兴产业内容，将其分为新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源、数字创意等产业。粤港澳大湾区建设作为国家战略在南方的支撑点，是我国对标国际先进制造的引领区。战略性新兴产业作为制造业高质量发展的重要载体、抓手和手段，是粤港澳大湾区建设中的重点任务之一。2019年2月的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出，培育壮大战略性新兴产业，并确定了多个发展重点。
从本期开始，《大湾区观察》周刊将陆续推出对大湾区战略新兴产业走访的系列报道，计划通过走访，反映湾区战略新兴产业发展的现状，传递业界的声音。首先，让我们从战略新兴产业之首——半导体和集成电路产业开始。（编辑李艳霞）
位于广州市开发区科学大道18号的广州芯大厦，颇有“闹中取静”的意味。楼下主干道的两侧绿树成荫，休息区域可以眺望远处的山景，而这里距珠江新城仅有20分钟的车程。
这是广州市专门为集成电路企业打造的首个科技园，是广州发展集成电路版图中关键的设计一环。广州芯大厦于2019年3月投入使用，截至2020年5月，已落户集成电路企业与相关机构30余家。在园区已几乎“满员”的同时，二期也正在建设之中。
广州集成电路产业的布局可以概括为“一核双城多点”：以开发区为核心承载区建设广州集成电路产业园，分别在科学城着重布局芯片设计和公共服务平台，在知识城围绕粤芯项目发展集成电路制造，带动形成封测和配套产业链聚集。广州芯大厦就是“双城”中关键的科学城“芯片设计极”。
近年来，中国半导体产业风起云涌，资本涌入的同时，地方政府也视发展集成电路为重要机遇，纷纷投入这一热潮。广州在半导体产业上起步较晚。这一定程度上也与珠三角集成电路产业的发展有关。
广东是电子信息产业大省，粤港澳大湾区是中国消费类电子产品和通信类产品最大的生产基地。尽管“全球近60%的芯片市场在中国，中国近60%的芯片市场在珠三角”的说法已在近年多次被业内人士提及，珠三角的芯片生产却未能如市场需求一般强势。
以2017年为例，赛迪顾问数据显示，作为中国集成电路产业四大集聚区之一的珠三角，芯片产能占比仅为9.2%，远低于长三角的63.6%，也低于京津冀和中西部等其他两个地区。深圳则是仅有的进入中国大陆集成电路竞争力排名前10的城市。
不过，在受访者看来，从市场规模、产业基础和人才基础等方面看，广州完全具备发展集成电路产业的基础；此外，当地政府近年推出的相关政策也已颇具“突破性”。而受起步晚的影响，广州发展集成电路产业也还面临一定的制约，其中的关键是专业人才的紧缺。如何吸引和留住人才，将是广州集成电路产业发展的关键。
补齐产业的核心部分
6月27日，芯思想研究院发布了中国大陆城市集成电路竞争力报告，通过对30座城市的产业规模、GDP规模、产业链支撑、市场需求、政策支持、创新能力等6个方面进行评估，按照相关权重进行排名。报告显示，珠三角地区仅有深圳进入前十，而长三角地区则有上海、无锡、合肥、南京、苏州五座城市入围。
广州曾于2008年前后尝试过发力集成电路产业等领域，但随后到来的全球金融危机打乱了这一节奏，广州错失一次实现本地集成电路产业崛起的机会。在广州芯大厦运营负责人、广州建智投资顾问有限公司总经理刘叶看来，此后广州经历了一段在已有产业后劲乏力的情况下，寻找未来发展抓手的“探索期”。
2017年前后，重点发展集成电路产业再次被提上日程。据刘叶介绍，广州芯大厦的招商工作就是从这一年开始进行。另一个重要事件则是粤芯半导体于2017年12月落户广州开发区，填补了广州芯片制造的空白，并开始逐步带动产业链元素的聚集。
广东省半导体行业协会副会长、广州智慧城市发展研究院院长胡建国在接受21世纪经济报道采访中指出，广州发展半导体最大的优势就在于“市场需求的驱动”：广东是电子信息产业最大的集散地和生产基地。经历数十年的发展，电子信息产业已经与汽车、化工、商贸一同组成了广州的几大支柱产业。
胡建国认为，发展集成电路既是为了规避供应链风险，也是为了保持电子信息产业的领先优势。“电子信息产业作为广州的支柱产业，其进一步发展必须有集成电路的发展。”他对21世纪经济报道记者说。
一方面，珠三角电子信息产业发展的过程中采取的是加工模式，并逐步从组装风扇等简单电器发展至电视机及此后的智能手机、平板等产品；但时至今日，其中高技术附加值的电子元器件仍然大量依赖进口，“赚的其实还是辛苦钱”。
这一方面可能在一些贸易摩擦中面临被“卡脖子”的情况，同时也不利于企业在全球供应链采购中议价。因此，胡建国认为，广州发展集成电路的重要原因之一就是为自己的支柱产业补齐核心部分，以避免产业大而不强和缺乏核心竞争力。
发展集成电路也符合国家经济发展和转型的趋势。胡建国指出，如今国内人力成本不断上升，而电子产品价格却越来越低，这就要求企业不能再简单满足于“赚加工费”，而是要追求高技术含量、高附加值的产品。“这也是为什么国内几个电子信息产业比较发达的地方，都在发力芯片领域。”
产业政策到位
近年来，半导体已成为许多地方政府的关注重点。对于一个地区是否具备打造“半导体重镇”的条件，芯谋研究首席分析师顾文军认为，经济实力、人才基础、产业基础、市场条件，以及政府对产业的专业理解是最重要的要素。“至少需要具备其中的两点。”他对21世纪经济报道记者说。
实际上，广东省、广州市以及广州相关区级政府都在近年推出了许多旨在加快半导体产业发展的相关政策。2018年1月，广州黄埔区、广州开发区发布《加快IAB产业发展实施意见》，其中的“I”即是集成电路为主。2018年12月，广州市工业和信息化委印发《广州市加快发展集成电路产业的若干措施》，明确加快培育发展集成电路产业，并制定出台相关措施。
今年2月3日，《广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见》正式印发；5月18日，《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》正式印发，半导体与集成电路产业位列十大战略新兴产业集群之首。
政策的到位是广州发展集成电路的第二点有利因素。实际上，多位受访者都在采访中强调了政府支持之于半导体产业发展的重要性。
顾文军举例称，合肥、绍兴等城市正是得益于当地政府对产业的专业理解和颇有魄力的决断，并在此基础上与一些大型企业开展合作，从而实现了半导体产业的后来居上。刘叶也坦言，广州芯大厦招商颇为顺利的原因就是政策的到位。“实话说，现在全国集成电路产业都很热，各地都在尽力争取企业。”刘叶说，“广州起步较晚，就需要足够的诚意。”
例如，通常来说，政府出台的优惠政策多侧重于税收返利，但集成电路产业完全是另一种模式，尤其在企业成长初期纳税并不多。这就要求产业政策制定需要从更长远的战略角度出发，而非过于注重经济效益。
顾文军也指出，相较于其他类型的产业，“重资产、高风险、长周期、慢回报”的半导体产业需要更具针对性的支持措施。“半导体产业尤其是制造方面，确实是一个相对长期的产业。一般来说制造企业前7年都很难赚钱，设备折旧压力很大。”他表示，这就要求地方政府的支持不能局限于税收角度的优惠，而是着力于创造优良的产业环境，更多从长远战略角度出发。
此外，集成电路产业的发展需要因地制宜。“比如一个地方有很好的高校人才储备，经济实力却不是很强，其实可以从轻资产的设计领域起步。”顾文军说，“如果土地和人力成本低，劳工充足，则可以尝试从封装切入。”
发挥聚集效应打造产业集群
在制造领域，粤芯半导体已于2017年12月落户广州开发区，并于2019年6月启动投片试产。广州市半导体协会秘书长潘雪花对21世纪经济报道记者表示，粤芯不仅填补了广州芯片制造的空白，作为广州半导体集成电路龙头企业，还快速带动了半导体产业链元素的聚集。
模拟芯片是粤芯半导体发展的重心，这也是广州目前重点发展的领域。相较于模拟芯片，台积电和中芯国际等其他知名厂商所专注的数字芯片对先进工艺要求较高，需要大量的投资。据了解，数字芯片领域一个流片厂的建设投资可能多达200亿元以上。
“和其他已经有一定基础的地区相比，广州刚刚起步，需要集中力量，不可能全面开花。”胡建国表示，模拟芯片需求最广、应用最多，对工艺要求又相对低一些，结合广州目前的生产能力，重点发力模拟芯片是合理的选择。
制造企业的一个重要意义在于聚集效应。例如，其生产出的晶圆，需要运输至封装与测试厂商。而芯片易被氧化，需要专业的存储与物流，因此与封测厂的距离较近可以带来存储和运输成本较低的优势。
“这些还可以通过提升一些成本来解决，更关键的是技术交流的便利。”胡建国进一步补充说。他指出，集成电路是一个系统性技术，而非分离的技术，各个环节的企业需要频繁进行技术上的沟通，“所以，设计公司马上就会聚集到流片厂周围。”他认为，这种聚集能够自然而然地促成产业生态形成。
据了解，得益于粤芯的落地，广州目前已吸引了昂宝电子、广芯微电子、广东晟矽、广州联芸、广东省粤港澳大湾区集成电路系统与应用研究院等40余家集成电路设计企业和研究院项目的聚集。
而广州芯大厦则定位于服务和聚集一批设计公司，并同时孵化优秀的初创设计公司。刘叶在对21世纪经济报道坦言：“产业的发展不是房子盖起来就行了，我们需要了解企业真正的需求。”在她看来，在广州当地政府发展产业的决心和相关的政策环境已经到位的情况下，需要的就是一个专业的园区作为载体，承接前来广州落户的企业。
广州芯大厦于2019年3月投入使用，截至2020年5月，已落户集成电路企业与相关机构30余家，其中包括广州市半导体协会，以及锐骏半导体、微龛半导体、印芯半导体等厂商。2019年，芯大厦在园企业总营收为万元，未来预计达产产值可达20亿-40亿元。
不过，作为园区的主要负责人，刘叶认为，考虑到广州整体起步较晚和目前的发展情况，芯大厦作为一个集成电路设计产业园区，还处于相对初级的阶段；从全国集成电路的“大圈子”来看，其未来还有很大的发展空间。
人才仍是关键
潘雪花认为，良好的基础设施和教育资源，以及巨大的市场空间构成了广州发展半导体产业的优势；但主要的制约则在人才招聘。她指出，目前集成电路产业的全国人才缺口约为20万，各地人才引进的竞争非常激烈。
实际上，广州在集成电路基础人才上拥有不小的优势。例如，包括中山大学、华南理工大学、广东工业大学在内的一批出色的本地高校，都设有集成电路相关专业。胡建国也指出，除了广州本地的一批优秀高校，珠三角经过改革开放后数十年的发展，也已聚集了大量相关人才。
但他也同时表示，广州是在过去的发展模式可能遭遇瓶颈之际开始布局集成电路产业的，起步相对较晚；相较于长三角，以及成都、西安等地，广州集成电路领域的专业人才仍然偏少。刘叶也坦言，广州目前还没有形成类似上海、深圳等半导体强市的人才氛围。
在产业政策已经到位的情况下，广州在人才政策上或许还有进一步提升的空间。
“我们对国内重点发展半导体产业的城市的政策都进行了研究。”刘叶介绍说，“大体可以分为两类，一是产业政策，二是人才政策。”在她看来，广州的产业政策已经比较到位，尽管政策出台已有一段时间，但到目前都还颇具突破性。另一方面，广州的人才政策则还有提升的空间。
据了解，目前广州的人才政策更多倾向于包括高校毕业生在内的基础人才，以及已拥有一定成就的精英或杰出人才，但对于企业所需的技术骨干人才的支持仍显不够。
“如果有更多的技术骨干肯来广州落脚，并在这里长久发展，广州的集成电路产业就能更稳定地发展了。”刘叶表示，“我们在积极推动人才政策的调整，就是希望在初期就解决问题，把更多更优秀的专业人才吸引过来，把人才留住。”
据刘叶介绍，芯大厦作为园区，已经认识到不少入驻企业都会在吸引人才以及一些其他同类问题上遇到困难。“怎么才能帮助企业吸引到包括应届生也包括中层技术骨干在内的更多人才？我们其实一直在和相关部门保持非常密切的沟通。”她说，“除了收集好企业的建议，我们也会在全国范围进行相应的调研。他山之石，可以攻玉。”
据了解，在充分收集企业意见的基础上，目前相关政府部门也在积极推动集成电路优惠政策的优化调整，其中，补充相应的人才政策将是非常关键的一环。调整后的优惠政策最快有望于今年下半年出台。
