建材工业“十三五”指导意见发布：发展新兴产业
综合
中国建材联合会发布：建材工业“十三五”发展指导意见
来源：中国建筑材料联合会
摘要：
中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上，立足于建材工业的实际，经过充分的思考与准备，组织中国建筑材料工业规划研究院等单位与业内人士在开展相关研究分析的基础上，编制了《建材工业“十三五”发展指导意见》。
中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上，立足于建材工业的实际，经过充分的思考与准备，组织中国建筑材料工业规划研究院等单位与业内人士在开展相关研究分析的基础上，编制了《建材工业“十三五”发展指导意见》。
前言
建筑材料工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业，是改善民生的基础性产业，也已经成为支撑国防、航天航空以及节能环保、新能源、新材料、信息产业等战略性新兴产业发展的重要产业。“十二五”期间，建筑材料工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升，超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排及绿色发展与“走出去”步伐、增强国际竞争力等方面取得了长足进步，全行业总体呈现为结构调整与转型升级向纵深转折，以中低端发展为主体的建筑材料工业开始转向中高端发展。但是，多年来积累的结构矛盾和以速度与投资为主的增长方式带来的传统产业产能严重过剩和新兴产业发展慢、新的需求不足的矛盾日益暴露出来，尤其到2015年，传统产能过剩经济增长下行和效益下滑严重地威胁与制约着行业健康发展，推进供给侧结构性改革成为行业发展与改革的主要任务。
“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是实施《中国制造2025》、实现中国制造强国的重要战略期，为贯彻落实我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）文件确定的方针，为了推进建材工业实施“创新提升，超越引领”战略实现时间过半的阶段目标，为了进一步转变发展方式，推进建材工业供给侧结构性改革，促进结构调整、转型升级向纵深转折，将建材行业推进到一个新的发展时期，中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上，立足于建材工业的实际，经过充分的思考与准备，组织中国建筑材料工业规划研究院等单位与业内人士在开展相关研究分析的基础上，编制了《建材工业“十三五”发展指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》经中国建筑材料联合会多次讨论、修改而定稿。《意见》重新审视了在我国国民经济新的形势下建材行业的发展业态以及地位和作用，分析了建材行业在新时期所处的时代特征和面临的发展的有利条件与环境及新的需求，指出了存在的问题和困难，明确了“十三五”建材行业的发展方向和思路、发展的主要目标、行业结构调整的重点、实施的重点工程，以期成为引领建材行业转型发展的指导和作为政府部门决策及制定相关政策的重要参考，起到积极作用。
一、建材工业发展现状
（一）以速度和增量为主的传统产业雷同技术发展的势头有明显减缓
“十二五”开始，尤其是“十二五”的后两年，在经济进入新常态、市场需求增长趋缓的背景下，建材主要产品产量增速开始下降，传统产业雷同技术的规模扩张势头有了明显减缓，转型升级的步伐开始加快。2015年水泥产量23.6亿吨，预拌混凝土16.4亿立方米，平板玻璃产量7.4亿重量箱，陶瓷砖产量亿平方米，卫生陶瓷产量2亿件，玻璃纤维产量323万吨，玻纤复合材料产量万吨，石材产量10.2亿平方米，石灰产量2.2亿吨。从年均增速看，“十二五”水泥、平板玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷、玻璃纤维产量年均增速分别比“十一五”下降7.2、6.2、14.1、17和19.4个百分点。“十二五”累计淘汰落后水泥产能6.38亿吨，平均玻璃产能1.66亿重量箱。
（二）新兴产业发展，传统产业提升增加附加值延长产业链开始加快步伐
以新兴复合材料风力发电叶片、超薄超白功能型液晶基板玻璃、高性能玻纤与特种玻纤制品、高档碳纤维、优质的新兴纸面石膏板、石墨烯制品等一批新兴产业，显出了新的市场竞争力；以深加工和延长产业链为特征的高性能混凝土、石材制品、新型保温材料、非金属矿物制品、新型墙体材料等低能耗产业持续增长，具有了一定规模；加快了节能环保产业、新能源产业以及部分绿色建材的发展，使整个行业结构调整正在发生较大的变化。低能耗及深加工的建材制品，已占整个行业工业增加值的50%。
（三）科技创新推动了技术装备和产品提升，促进了结构调整与优化
“十二五”科技创新取得新进展与突破，共有13项科技成果获得国家科技奖励。在基础理论研究、新材料、工艺技术装备、工程和生产技术、节能减排等方面的研发形成了比较完整的技术创新支撑体系，国家认定的国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、国家工程研究中心分别增加到12、9、5、4个；已有34个国家企业技术中心及7个分中心，有一批中国建材联合会与相关专业协会认定的行业重点实验室、行业工程技术中心、企业技术创新中心。建材工业新产品研发经费和新产品项目数分别比2010年增长%和%，带动新产品销售收入提高%。第二代新型干法水泥和第二代中国浮法玻璃技术与装备研发攻坚其中自筹研发经费已达13.8亿元。
标准创新提升与标准体系建设有力地促进了结构调整。“十二五”期间，建材行业共完成制修订国家标准260项，行业标准445项，协会标准8项，编制并发布了建材工业“十二五”标准体系建设方案；建立了一批新兴产业、节能环保等领域空缺的行业标准。
水泥、平板玻璃“两个二代”技术装备研发攻关完成率已达到70%以上，80%以上的研发项目或部分子项已经进入工程化应用验证阶段。水泥高效能熟料烧成技术和水泥窑氮氧化物减排等关键技术装备取得重大突破并已经开始得到推广应用。平板玻璃已建成日熔量1200吨的世界最大的浮法玻璃生产线。0.2毫米的超薄玻璃已成功生产。
建筑卫生陶瓷大型高效节能窑炉、抛光砖和大规格建筑陶瓷薄板生产技术达到世界先进水平。
玻璃纤维高熔化率大型池窑生产线设计、原料检测及配方开发、浸润剂改性与回收、大漏板开发等技术不断完善和提升；超薄信息显示玻璃、太阳能多晶硅生产用氮化硅陶瓷绝缘复合组件制备技术等有了新的突破。
非金属矿物材料绿色开采及高效超细粉碎、煅烧、提纯、改性、复合等深加工技术不断提升，功能填料表面改性技术及成套装备等得到进一步开发。
结构调整取得显著成效。新型干法水泥熟料比重98.4%，比2010年提高14.1%；前十家企业的生产集中度达到53%，增长28%。浮法玻璃比重91%，比2010年提高4%；前十家企业集中度达到52%，提高2个百分点。池窑玻纤比重达95.4%，比2010年提高10%。混凝土及水泥制品行业主营业务收入达到1.26万亿元，比“十一五”末增长117%。规模以上技术玻璃制品销售额已经达到平板玻璃的2倍以上。建筑用石及加工制品主营业务收入5380亿元，比“十一五”增长96%。
（四）节能减排和绿色发展有了明显的进步和良好的开端
节能减排取得阶段性的进步与成果。“十二五”期间建材工业总能耗总量年均增长2.6%，比“十一五”下降3.8个百分点，占全国能耗总量的比重从由“十一五”末的10.2%降至2015年的8.3%，下降1.9个百分点；烟粉尘排放量大幅下降，2014年建材工业排放烟粉尘265万吨，比“十一五”末下降23%，占全国工业的比重由“十一五”末的36%降至2014年的18.2%。2015年新型干法水泥生产线脱硝设施安装率达92%；平板玻璃脱硝设施安装率达60%。水泥、平板玻璃行业余热发电普及率分别达到80%和60%。
生态产业功能不断增强，已成为循环经济发展和改善城市环境的重要产业之一。建材工业年资源综合利用量已超过10亿吨。全国已有20多个省份建成或正在推进建设水泥窑协同处置垃圾、污泥、危险废弃物等安全无害化处理和资源化综合利用示范线。绿色建材生产与使用行动方案和实施细则已经形成，绿色建材标识和评价的标准已建立，绿色建材生产、使用体系开始建立，已有7种产品被列入绿色标识评价系列。
（五）国际化经营步伐加快，“走出去”发展已成为新的经济发展亮点
出口贸易继续增长。我国已与世界130多个国家和地区开展贸易与合作，形成了产品出口、对外工程总承包、技术服务、劳务合作等全方位、多层次的对外经营格局。建材商品出口额年均增长14.7%，2015年达383亿美元，比“十一五”末增长98%；建筑卫生陶瓷、石材、建筑与技术玻璃等产品占出口总额的69%。
建材成套技术装备出口市场份额不断增加。我国水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纤维等产业的成套技术装备已达到世界先进或领先水平，在国际市场份额都有增加。特别是水泥行业工程总承包业务占到全球50%以上的份额。
“走出去”发展迈开可喜步伐。大型建材企业对外投资力度不断加大，在境外收购企业、投资建厂步伐明显加快，在境外投资建厂的已涉及水泥、平板玻璃、玻璃纤维、墙体材料、石材等多个行业。以中材集团、中国建材集团、海螺集团、华新水泥、福耀集团等为代表的大型企业在国外投资与合作项目已达33个，投资总额达46亿美元。
国际交流与合作取得突破性进展。拓展与开展了多层次、多领域的国际科技与贸易交流和合作，“十二五”期间承担国际科技合作项目30余项，建立3个国际科技合作基地建材新兴行业，与国外研究机构签署国际科技合作协议20余项，参与国际标准制定近20项，加入5个国际学术组织，已有2项国际标准被国际标准化组织（ISO）采纳和发布，提高了国际地位，增加了话语权、影响力和竞争力。
（六）解决传统建材产能过剩和新兴产业短缺，行业企业数量多、规模小、效益低仍是行业的主要挑战
虽然“十二五”期间在结构调整和转型升级方面都有了明显的进步与提高，但从总体上看，建材行业长期存在和多年积累的问题和矛盾还没有得到根本改变。过剩和短缺共存，解决行业结构矛盾仍然是行业发展的关键；企业数量多、规模小，总体技术水平和运行质量低仍然是行业前进的瓶颈；淘汰落后产能、在一定的时间内遏制雷同技术新增产能、保证有优势并且效益好的企业稳增长提高效益仍然是当前的主要矛盾；加快新兴产业发展，补短板，把行业引向高端、绿色发展仍然是行业面对的主要挑战；致力推进兼并重组，提升行业总体竞争力，提高集中度，有效发挥与提高资源、能源利用率是行业前进与努力的方向。
从“十二五”实现的目标看，列入规划的4大类17个发展目标，利润总额年均增长、新型干法水泥熟料比重、新型墙体材料占比、水泥企业生产集中度、进入世界500强企业、淘汰落后水泥和平板玻璃产能等14项目标均已实现。但在科技投入占企业销售收入的比重、平板玻璃的深加工率、企业生产集中度等3个目标尚未完成。影响了“十二五”规划全面实现。
二、发展机遇与市场需求
（一）发展机遇
“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的重要时期，也是建材工业“创新提升、超越引领”战略实施的第二个五年，是夯实基础赶超世界领先水平的重要时期，是建材工业实现转型升级向纵深转折、进入一个新的向中高端发展的重要时期。国内外环境的新变化和业态发展的新变化，为建材工业发展既带来良好机遇，又带来严峻的挑战。
1．发展机遇与新的需求
党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》确定了我国经济保持中高速增长，到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的从2016年至2020年我国GDP年均增速为6.5%以上。虽然“十三五”增速比“十二五”有所减缓，但随着基数已经变大并还会逐年变大，因此绝对增量还是很大的，只要适应新常态，需求仍是巨大的；保持6.5%以上的增速并不意味着各行各业都必须有6.5%以上的增长，关键是看能否满足与适应我国国民经济结构变化的新需求，能否创造新需求，只要有新的开辟与创新就能在中高速发展中得到相应的增量；如果停留在雷同技术的重复发展，则不但没有新的增长，反而对建材的需求会进入萎缩。所以机遇是良好的，挑战是严峻的。
“新四化”建设将为行业发展开辟新的巨大的市场空间。我国已进入新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的关键时期，“新四化”的同步及加快步伐为建材工业发展提供了稳定的新的增长空间。未来五年，我国固定投资增速虽将放缓，但城镇化建设的规模和质量都有增加与提升，特别是户籍城镇化率的提高与加快，必要的基础建设仍将有较大投资的持续。城镇基础设施、地下管网、保障性安居工程的建设，新农村建设现代化步伐的加快，《国家新型城镇化规划》的实施，新农村建设房屋材料和交通设施建设的需求增加，以及“十三五”仍有一批水利、高铁、公路、港口、机场等重大工程项目实施，为建材产品、建材装备、建材制品业、建材服务业发展提供较大的市场空间。
新兴产业的加快发展和绿色建材生产、使用的推进为建材行业发展增加了新的市场空间。战略性新兴产业正成为引领未来经济社会发展的重要力量，世界主要国家纷纷调整发展战略，大力培育发展战略性新兴产业。“十三五”我国将支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备和新能源等战略性新兴产业发展，到2020年，战略性新兴产业将成为国民经济的支柱和先导产业，其增加值占国内生产总值的比重将达到15%。战略性新兴产业的快速发展一方面会直接带动建材新兴产业的发展，另一方面需要建材行业为其提供支撑和保障，由此将会加快新兴建材的发展；随着改变传统建材功能性能、扩展与延伸新领域、发展绿色建材、实施可循环发展，特别随着供给侧改革和结构调整，必然会加快新兴复合材料、无机非金属新材料、非金属矿物材料及深加工制品的规模化发展，为行业带来新的发展机遇。
海洋强国战略的实施将带动建材产品在特种深海工程领域和海运领域开发新的需求。十八大报告提出海洋强国战略已成为我国和平发展战略的重要组成部分，未来我国将从海洋资源开发、海洋经济发展、海洋科技创新、海洋生态文明建设、海洋权益维护等方面推动海洋强国的建设。随着海洋强国战略的实施，特别是海底工程建设，将带动岛礁建设用海水拌养型混凝土等海洋工程建设用特种水泥和特种工程材料的研发和应用，将带动海上建设需要的特种材料和带动海面运输船舶和海工作业需要的各种新的高性能复合材料、功能材料的开发与使用。
加快发展建材服务业将开辟与增加新的经济增长点。加快发展建材服务业既可有效促进产业结构调整，又可充分发挥与挖掘行业本身的潜力，形成新的经济增长点。《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出“推动制造业由生产型向生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值”。认真贯彻《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》和实施中国建材联合会制定的《加快发展建材服务业的指导意见》，将通过扩展与延长生产经营领域的服务，延伸流通与贸易领域的服务，开拓技术、标准、评价咨询服务、技术装备服务等，全方位地延长服务产业链，形成新的经济增长。
“一带一路”、“走出去”战略的推进将为我国建材行业开拓新的市场空间。随着“一带一路”战略的不断推进，亚洲公路网、泛亚铁路网建设、高铁及配套设施建设、港口建设、油气管道、跨界桥梁、跨境电力与输电通道建设、光缆传输系统等国际重点基础设施建设，将对建筑材料及制品增加新的市场需求。
随着建材行业加快“走出去”步伐，国内国外两个市场一并经营的生产力布局调整将成为行业发展的新趋势、新格局。投资、贸易国际化步伐加快，国际市场将成为未来发展与新增市场的重要组成部分，为行业发展带来新的机遇。
2．面临的主要挑战
解决产能严重过剩是决定行业转型升级、稳定增长的关键。产能严重过剩、低水平同质化发展问题在传统建材各产业普遍存在。特别是在水泥、平板玻璃等行业已经严重过剩，产能利用率一年比一年低，更严重的是边去产能边仍在新增产能。“十二五”期间新建水泥生产线440条，增加产能5.7亿吨。如何坚决有效遏制新增产能，如何采用新标准坚决淘汰不符合节能、环保、质量、安全等要求的落后产能，将是“十三五”建材行业的一场生死攸关的硬仗。“去产能”不落地和雷同技术发展不遏制，既影响行业技术进步和新技术、新工艺的推广，又影响行业转型升级和结构调整，行业经济效益下跌的趋势不能从根本上扭转，这将是决定命运的挑战。
补短板是行业转变发展方式调整结构和提高发展质量水平的关键。补短板着重要解决新兴产业发展慢、缺主导产品、规模小、比重少的问题，解决增加高端产品、附加值高的产品、精品与多功能制品、绿色低碳可循环制品在行业总量的比重。短板既是行业发展的瓶颈，又是几十年来行业发展的薄弱环节，能否实现与突破，是行业结构调整的象征，是行业是否真正转变了发展方式的重要标志，是鉴别行业提升发展质量与水平的标志，是行业转型的主战场。
实现制造强国，实施《中国制造2025》，是决定建材行业由中国制造向中国创造跨越与升级的关键。建材行业制造技术装备水平的提升是科技进步的主要支撑。创新驱动提升建材行业的制造业水平，是实现建材行业由追赶到超越与引领的标志与前提，是能否使主要技术装备由引进、消化的中国制造开始转向达到国际领先的中国创造迈进的检验，是从根本上提升行业国际竞争力的关键。为此必须将制造方式由分散制造向系统组合制造的现代工业化转变，由自动化向智能化联动和达到制造业自身的绿色发展。这是一场跨度大，既是与国际领先的挑战与较量，又是建材行业实现“创新提升、超越引领”在装备制造业升级的攻坚仗。
推进生态文明建设，实施节能减排和绿色发展，是实现建材行业持久可持续发展的关键。我国政府提出将于2030年左右二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%。《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出“有效控制电力、钢铁、建材等重点行业碳排放，推进工业、能源、建筑、交通等重点领域低碳发展”。《大气污染防治法》（2015年修订）提出“生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的建材企业，应当采用清洁生产工艺”。目前建材行业烟、粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量均占全国工业部门的前三位。推进建材行业各产业节能减排达标和推进绿色、低碳可循环发展，增加绿色建材生产、使用比例，推进建材行业处置城乡垃圾、废弃物，实现清洁生产和实现净化、美化环境的目标，既是社会生态文明建设对行业的要求，也是建材行业生存发展的必须。这是一场只能前进，没有退路的硬仗，行业必须面向自己挑战并获胜。
（二）市场新需求预测
1．传统建材产品需求总量趋于略增或达到饱和点，但随着产品功能提升与用途的开发，总体上继续增长是无疑的。我国经济发展进入新常态，对建材产品消费需求量的增长会开始减弱，但多数产业的绝对量不会马上严重下跌，传统产业在技术创新与提升、延长产业链、增加新需求中能够形成结构优化的发展与增长。
2．多年来的结构调整与转型，为建材行业发展新兴产业、深加工与制品业、延长产业链、开发新产品奠定了一定的技术基础和产业转型新领域与市场应用基础，因此，“十三五”期间新兴产业每年发展的比例将高于整个建材工业3~5个百分点是完全可能的，它将成为行业新的经济增长看好的潜力股。
3．随着国家投资结构和发展重点的调整，建材行业在技术装备、流通、环保、服务业诸方面将会有新的突破性的发展，靠制造业以产品业为主的发展格局将开始改变，多方面与新领域共同发展将构成总量继续增加。
4．通讯、电子、交通、新能源、环保产业的新需求、新领域的开发和住宅产业工业化，将给建材行业带来新的发展需求。建材行业凭借已有的优势，将会在有退有进中，有加有减中，抓大放小中，获得新的发展。
三、指导思想、基本原则和发展的主要目标
（一）指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和国办发（2016）34号文件《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；把创新驱动、转变发展方式，推进供给侧结构性改革，作为发展的动力；把做减法“去产能”，淘汰落后产能、压缩无效产能，做加法“补短板”，增加新兴产业和增加新需求，作为结构调整和转型升级的主要任务；把加快发展绿色建材生产与使用、拓展延伸建材服务业、“走出去”国际化经营、改造传统产业向高端发展、促进现代化、智能化、绿色化，作为增加新的经济增长点的主要支撑；在有增有减、有得有舍中全面推进结构调整优化，为实现创新提升、超越引领世界建材工业的战略达到时间过半目标过半奠定基础。
（二）基本原则
坚持创新驱动，创新引领发展。发挥科技创新在驱动创新中的引领作用，以科技创新拓展开发新兴产业、新的领域和新的需求；以科技创新提升改造传统产业并由低中端向中高端发展；以科技创新推动淘汰落后产能，推进节能减排达标，推进绿色发展，全面推进建材工业转型升级。
坚持结构调整为目标的发展导向。把结构调整与转型升级作为发展的主要目标，加快发展新兴产业和新产品开发，改造提升传统产业进而提升档次和附加值，积极发展建材服务业，全面促进建材行业向高科技、高端、绿色发展。
坚持国际国内两个市场和建材制造业与建材服务业两业一并发展。国内市场和国外市场一并发展一并经营，既提高国内市场竞争力又增加国际市场份额。在提升与拓展建材制造业的同时，加快建材服务业的拓展，两业互动并举发展。
坚持“去产能”、“补短板”、有增有减、有舍有保的方针。把去产能，解决产能严重过剩，淘汰落后产能，提高产能利用率，减少中低端产品的比例，作为行业进步和结构调整的目标；把发展高新技术产品、新兴产业、高端产品、新需求产品、绿色建材补短板作为改变行业现状、推进行业进步与发展的基本任务。
坚持市场需求为导向，不盲目发展。坚持市场需求和开拓需求作为发展导向，坚决遏制已经饱和的产业以及雷同技术的重复建设，新的发展和增长必须建立在有市场、有需求，体现行业技术进步，体现有利社会进步，杜绝盲目发展。
（三）主要目标
结构调整目标：到“十三五”末，产业结构转型升级向纵深转折取得阶段成果，传统产业和新兴建材占比形成有降有升；产品制造业和建材深加工制品业占比形成有降有升；建材服务业和在国外的经营收入在目前基数小的基础上将会有较大增幅。
去产能补短板目标：“十三五”实现淘汰落后水泥产能5亿吨以上，平板玻璃2亿重量箱以上，其他建材产业至少压减产能15%以上。主要产业产能利用率提高5个百分点；新兴产业、高端、高附加值产品工业增加值在建材工业总量中的占比增加6~8个百分点。建材新兴产业的产值比重达到建材总量的16%左右；绿色建材生产、使用比例占到建材总量的30%左右。
经营质量效益目标：“十三五”建材工业增加值年均增长8%~10%，利润总额年均增长7%~8%。建材服务业收入占到建材总量的20%，“走出去”在国外的经营收入占到整个建材总量的13%。到2020年，建材行业全员劳动生产率达到170万元/人，建
