“颜值经济”的兴起,进一步激发了中国网民的化妆品消费热情。2012-2018年,我国规模以上化妆品企业零售额呈稳步增长态势,从1340.1亿元增长到2619亿元,复合年增长率为11.8%;2019年1-7月,规模以上化妆品企业销售额达1666.2亿元。
化妆品行业供给规模分析
2013-2016年,我国化妆品产量处于稳定状态,年产量约90万吨。2018年和2019年,由于跨界化妆品品牌的崛起(如故宫口红和白兔香水等。),中国化妆品产量大幅增长,2018年产量为117万吨,2019年预计产量为124万吨。
化妆品行业供需平衡分析
从中国整个化妆品行业来看,化妆品市场一直处于供大于求的局面。每年化妆品过剩的产能都要通过出口消化。由于化妆品市场的需求相对稳定,这种供过于求的局面将一直保持下去。近年来,我国化妆品行业产销率在75%-85%之间,并有一定程度的上升趋势。
化妆品行业竞争现状分析
总的来说,国际品牌在中国化妆品市场的竞争中具有很大的优势,主要是因为国际品牌更注重产品营销和R&D投资,产品质量有保证,从而在中国消费者中树立了良好的品牌形象。但中国化妆品企业以中小企业为主,化妆品安全问题频发,也阻碍了中国品牌的发展。艾媒咨询分析师认为,目前国内化妆品占据三四线超市的低端市场,而高端市场则被国际大品牌占据。虽然国际品牌的销量只占中国化妆品总销量的60%,但营收却占了90%。
化妆品行业存在问题分析
——高端市场被国际品牌主导
长期以来,中国化妆品行业国际品牌众多,尤其是高端彩妆市场,几乎被国际品牌垄断。2018年,中国网购用户最关注欧美品牌进行化妆品搜索;2019年,中国消费者最常用的化妆品仍将来自欧美品牌。艾媒咨询分析师认为,国际化妆品品牌凭借其全球品牌优势、积累的知名度、稳定的产品质量和成熟的渠道铺设,在中国高端市场赢得了庞大而稳定的客户群,对本土品牌造成了巨大的竞争压力。在国际市场上,中国化妆品品牌在高端消费市场的份额仅为2%。而且,全球销售额超过10亿美元的化妆品公司,没有国产品牌。
化妆品行业发展新机遇分析
(1)低线城市消费者是电商化妆品行业新客的主要来源
随着我国三四线城市生活消费水平的不断提升,护肤品行业未来的利润增长点大部分将从三四线城市的消费者手中获得。数据显示,2018年,中国快消品销量在地级市达到5.5%,在县级及以下城市达到9.3%,比一线城市高出7.3个百分点。目前,化妆品行业的消费结构已经悄然发生了变化。
(2)社交电商、内容电商的兴起将进一步带动化妆品消费的增长
2014年至2018年,中国社交电商市场规模呈快速增长态势,同比增长率基本维持在80%以上;至2018年,社交电商市场规模达11397.8亿元。在2019年,有61.0%的中国消费者表明社交媒体平台成为他们“种草”化妆品的重要阵地,其中95后、00后会因社交电商推荐而“拔草”的概率为76.6%。(3) 跨境电商的发展成为化妆品消费的增长动力
iiMedia Research(艾媒咨询)显示,2018年,在中国消费者海淘购买商品品类调查中,洗护用品和美容彩妆分别占比50.6%、45.3%。因持续受到中国用户欢迎,小红书、豌豆公主、考拉海购等跨境电商为化妆品消费提供动力支持。
(4)细分化产品市场的拓展
在中国女性化妆品市场中,未来值得关注的是彩妆类产品,其中唇部彩妆将持续升温。另外面部与脸部依然是护肤重点,具有很大的市场基础,除了基础的保湿防晒需求,消费者对祛斑和抗衰等功能性护肤品的需求也会越来越大。整体来看,中国化妆品市场仍处于不完全成熟的状态。从消费产品来看,随着相对成熟的消费者如女性对化妆品要求越来越专业、越来越高,新兴产品及细分产品值得行业关注。