中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 创业板上市条件2020年修订

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2021年4月12日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华利集团所属行业为“C制造业”，具体属于“C制造业”中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。中证指数有限公司已经发布的皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）最近一个月静态平均市盈率为倍（截至2021年4月8日），请投资者决策时参考。本次发行价格元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为倍，低于中证指数有限公司2021年4月8日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股11,700万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为383,万元。按本次发行价格元/股，发行人预计388,万元，扣除预计发行费用约22,万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为366,万元

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、华利集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕743号）。发行人股票简称为“华利集团”，股票代码为“”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华利集团所属行业为“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）”。