2019年前11月中国快递行业市场现状及发展趋势分析未来农村将成企业竞争主要战场
前瞻产业研究院
原标题：2019年前11月中国快递行业市场现状及发展趋势分析未来农村将成企业竞争主要战场来源：前瞻产业研究院
2019年前11月中国快递业务量接近570亿件
邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统，与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切。随着电商行业的蓬勃发展，快递行业近几年也保持着高速增长的态势。
2019年，快递行业总体发展态势继续向好，行业格局仍在演变，高质量发展特征更加突出。截止2019年11月，快递业务量累计已完成亿件，业务收入累计完成亿元，均已超过2018年全年的业务量及业务收入。
1、中国邮政快递总体运行向好，快递业务规模继续扩大
2010-2018年上半年，我国邮政业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)整体上保持上升的趋势。2018年，我国邮政业务收入为亿元，同比增长%。
2019年1-11月，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成亿元，同比增长21.6%；业务总量累计完成亿元，同比增长31.2%。其中，邮政服务业务总量累计完成亿元，同比增长25.4%；邮政寄递服务业务量累计完成亿件，同比增长3.5%；邮政寄递服务业务收入累计完成390.6亿元，同比增长15.3%。
2011-2016年，是我国快递行业蓬勃发展期，增长速度均保持在48%以上。2017年后，快递业务总量增长速度明显变缓，2017-2019年，快递业务量同比增速维持在25%以上。
2019年1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成567.9亿件，同比增长25.4%，预计全年业务量将达到610亿件左右；业务收入累计完成6725.7亿元，同比增长23.9%。其中，同城业务量累计完成99.3亿件，同比下降3%；异地业务量累计完成455.7亿件，同比增长33.8%；国际/港澳台业务量累计完成12.9亿件，同比增长28.3%。
受“419”、“双品网购节”、“618”、“818”、“919”电商节等促销活动影响，与往年相比，“淡旺季”波动特征明显减弱、月度间流量更趋均衡。
2019年1-11月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.5%、80.2%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的10.1%、52.8%和9.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降5.1个百分点，异地快递业务量的比重上升5个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
2、东部地区快递业务贡献达八成，广州业务量排名第一
2019年1-11月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.7%、12.8%和7.5%，业务收入比重分别为80.3%、11.2%和8.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.3个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点，快递业务收入比重基本持平；西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点，快递业务收入比重下降0.3个百分点。
根据邮政局数据显示，2019年1-11月，全国快递业务量排名前五的省市分别为广东、浙江、江苏、上海和山东。广东实现快递业务量为150.87亿件，业务收入为6725.67亿元。
分城市来看，2019年前11月份快递业务量最多的城市为广州，为57.28亿件；而业务收入排第一的为上海市，为1156.88亿元。
3、快递行业市场集中度进一步提升，“通达系”增速高于行业平均水平
2013年至2016年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8呈下降趋势，但从2017年开始CR8逐年上升，行业集中度进一步提升，2019年11月CR8上升至82.3，相比2018年末上升1.1。
2013年至2016年期间，由于电商的高速发展催生了一大批中小规模的快递公司，导致CR8开始下滑。2013年我国电子商务增速达到峰值，2013年全年累计电子商务交易额45673亿元，同比增长58%，此后增速开始下滑。电商的暴发给整个快递市场带来了巨大的增量，诱使社会资本进入快递市场，导致2013-2016年期间快递行业集中度下行。但随着行业龙头公司快递网络的不断完善、技术的不断进步，在服务及时效上不断提高，规模优势逐渐显现，竞争能力进一步提升。相反，中小规模的快递公司，受规模等因素的制约，在单位成本及服务质量上难以形成优势，一旦龙头公司开始降价和提升服务，中小规模快递公司生存空间就受到挤压。
根据邮政局资料显示，未来快递行业集中度将进一步加深，特别是2019年三季度“通达系”的增速明显高于行业平均水平。
4、快递单价继续下降，未来降价空间将缩小
2018年中国快递平均单件价格为11.5元，较上一年下降了0.8元，下降了6.5%；2019年前三季度，快递业务整体平均单价为12.0元，比上半年下降了0.2元；其中同城、异地、国际/港澳台快递业务平均单价分别为6.9元、8.0元和52.3元，均比去年同期有所下降。
随着人工、租金等刚性成本上涨，快递单价未来的下降空间有限，价格战短期风险解除，甚至有可能出现反弹回升。消费升级的大背景下，消费者开始对快递服务提出质的要求，对价格的敏感度逐步降低。随着各种成本的上涨，未来快递单价或出现回升。
5、快递企业经营环境持续改善，各快递指数上扬
2019年11月，中国物流与采购联合会发布的中国快递物流指数为107.7%，比上月回升3.1个百分点，连续5个月回升且回升幅度扩大。其中，商务快件指数为108.8%，比上月回升3.2个百分点；农村快件指数为107.6%，比上月回升2.9个百分点；跨境快件指数为105.3%，比上月回升2.1个百分点。总的来看，本月产业经济活跃度回升至较高水平。
11月份，便利度指数为72.6%，比上月回升3.8个百分点，连续两个月回升。分项来看，通行便利度指数为72%，比上月回升3.8个百分点；政务服务便利度指数为73.4%，比上月回升3.8个百分点；公共设施便利度指数为72.5%，比上月回升2.3个百分点；投送便利度指数为72.6%，比上月回升5.4个百分点。
11月份，从业人员指数大幅回升，快递从业人员指数为112.2%，比上月回升9.1个百分点。年末电商旺季以及“双十一”电商大促对从业人员需求拉动作用依旧明显。分地区看，人员指数呈现涨跌互现，东北、东部、中部地区人员指数全面回升，回升幅度超10个百分点，分别达到118.6%、112.9%和116.7%；西部地区小幅回落但仍位于100%以上。
