水涨船高,创业板反转?
上证综指收于2908.77点,跌幅0.81%,连续两天下跌。
如果非要找到下跌的原因,市场普遍认为是因为贸易谈判的波折,全球市场疲软,美国降息未能阻止道琼斯指数暴跌1.23%。
贸易谈判本身是一个长期的过程,对股市不应该有短期的正面或负面影响。但谈判的态度影响投资者的情绪,摩擦不利于全球经济复苏,美国也不会鹤立鸡群。美股是美国的衬里,影响选票。所以美国股市暴跌,压力在美国这边。
a股是我们的脸,房地产是我们的里子。
但最近最高级别的说法很明确,就是房和房都不是炒,科技创新板再一次凸显。这种进退会对国内资金的配置方向产生长期而重要的影响。
如果以房地产市场的资金积累和a股的市值来衡量,牛市根本不是问题。如果只衡量从房地产到科技创新板的资金转移,老李觉得还是要解决一个风险控制的问题。
这个风险是什么?
这个风险是水大池子浅的问题。
房地产市场的钱是大水。目前,科技创新板还是一个小池子。有什么办法可以吸收房地产市场的钱?
第一是注册制
第二是独角兽
报名制度是这个池子的墙,有弹性,有可塑性。水大了,股票就多了;独角兽公司市值大,相当于往池子深处挖,能装下大量的水。
15年杠杆牛市,管理层因水多措手不及,最终不得不主动降低杠杆。退潮了,股市一片愁云惨雾。这一课一定要在科技创新板上预防。
科技创新板的良好成长对主板和创业板市场都有影响。领导也说“渐进式改革会促进股改”。最近创业板指数涨得很好,原因其实很简单。创业板上的公司也很不错。比起主板,他们总觉得市盈率挺高的。现在随着科技创新板的到来,创业板上的好公司被低估了,水涨船高,创业板扭转了趋势。
我们来看看创业板的十大重量级
目前乐视淘汰后,创业板的权重公司更实用。文的股份和东方财富是创业板的巅峰,老李很看好。医疗保健公司占据第二梯队,而迈瑞医疗的总市值接近文的股份,未来的权重会越来越大。整体来看,前十的重量级占总权重的37.45%,创业板应该是真的反转趋势了。
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